Герой фильма Хулиан долгое время был членом неонацистской группировки, целью которой было — очистить город от всех негров и арабов. Для того, чтобы улучшить свою физическую форму и усовершенствовать бойцовские навыки, Хулиан решает брать уроки у известного в прошлом боксера, скатившегося в настоящее время на самое дно, но продолжающего оставаться целеустремленным человеком. Знакомство с боксером постепенно изменило героя фильма, его мировоззрение и мнение о многом. Прежние друзья и лидеры группировки уже не кажутся ему такими безупречными людьми, из принципы не привлекают молодого человека. У него появляется настоящий друг — чернокожий парень, его спарринг-партнер, он влюбляется в девушку, работающую в спортзале. Но прошлое в лице главаря группировки не желает отпускать Хулиана и не собирается прощать его отступничества.
