Душещипательная лирическая картина о судьбе собаки, которая потеряла своего любимого хозяина и об отношении людей к нашим «четвероногим друзьям».

Бим — щенок шотландского сеттера. Он был не похож на своих сородичей, от рождения окрас его был неправильным. У него черными были только ухо и одна лапа. Маленькую собаку взял к себе пожилой одинокий писатель Иван Иванович, охотник, рыболов и любитель природы в душе.

Однако через некоторое время хозяин лёг в больницу, поэтому молодой пес оказался бездомным. Он долго искал своего друга-хозяина, которому был предан, скитался, на своем пути встречал только нерадивых предателей. В конце фильма погиб, став жертвой предательства.