Эта история началась в конце 80-х годов, в непростое перестроечное время, когда страну захлестнула волна перемен. Трое неразлучных друзей Петя, Толя и Илья влюблены в красавицу Елену, подающую надежды спортсменку.
Каждый из героев готов побороться за сердце любимой девушки, но изменения, происходящие в стране, вносят коррективы в их планы. Петр уезжает заграницу, поскольку считает, что только за «бугром» наконец оценят его талант писателя. Толя озабочен собственной карьерой хирурга. И лишь Илья оказывается рядом с Леной, когда она остается совсем одна, с умирающим ребенком на руках. Илья хочет помочь сыну любимой женщины и решает… продать свою почку. Тогда ему казалось, что это единственный выход.
Когда мать отправляет своего, только что достигшего восемнадцатилетия, сына на воинскую службу, она, естественно, надеется, что он вернется домой здоровым... Вот только так происходит далеко не всегда, и виною тому вовсе не война, ведь в стране сейчас все спокойно...
Владивосток, 1920 год. Чтобы уцелеть в вихре гражданской войны, мальчишки из разных миров, простой пацан Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Но отнюдь не братское чувство будет помогать им искать свой путь в полные надежд, обретений и разочарований 1920-ые и 1930-ые. Сначала оба влюбятся в Женю, дочь красного командира, а позже они, как и когда-то, и вовсе окажутся по разные стороны баррикад: Аркадий пойдет на сделку с фашистами, а Илья будет бороться с немцами, даже оказавшись в концлагере...
1986 год. Советский Союз на полном ходу несется к глобальным переменам: жизнь еще идет по-старому, но в воздухе уже чувствуется свобода. 18-летний Ваня тоже вовсю живет новой жизнью студента-второкурсника. Институт и общага, поездки на картошку и тайные квартирники, друзья и, конечно, любовь…Новому поколению 80-х уже недостаточно получать 120 рублей на заводе, слушать отчеты с пленумов ЦК и Софию Ротару в телевизоре «Рекорд». Молодежь жадно впитывает отголоски западных ценностей, слушает запрещенные песни, знает слово «секс» и не хочет жить по-старому.
Действие фильма происходит в Ярославле в пятидесятых годах прошлого века. Главный герой, бывший следователь УГРО Павел Хромов, был осужден на восемь лет за преступление, которого не совершал. Освободившись, Павел узнает, что его сестру убили «Черные волки», — так провинциальные жители назвали организованную группировку, которая держит в страхе весь город. На месте преступления, как черную метку, бандиты оставляют волчью голову. Хромову предстоит найти и обезвредить банду и вернуть себе честное имя капитана милиции.
Действие фильма происходит на территории Польши. Майор Иван Васильевич Пугачев, сражаясь на фронте и будучи тяжело раненным, попадает в плен. Но во время наступления советских войск немецкое командование решает ликвидировать всех военнопленных. Однако вскоре в немецкий лагерь приезжает генерал Власов, чтобы провести агитационную работу по привлечению советских военнопленных в «Национальную Освободительную Армию». Отвергая предложение генерала о добровольном переходе на фашистскую сторону и получение за это всевозможных благ, Пугачев с товарищами совершает побег. Вместо того, чтобы вернуть Пугачева и других сбежавших солдат на фронт, кгбисты проводят им всевозможные допросы. И в результате они получают клеймо врагов народа и срок заключения в 10 лет в Колымских лагерях.
Отношения Владимира Русакова и Татьяны продолжают развиваться, и в свой день рождения в присутствии гостей Владимир представляет Татьяну как свою невесту. Адвокат фирмы – Дуплов интересуется, знает ли об этом Алина, но Русакова это не волнует. Владимир торопит Дуплова: «Займись моим разводом, встреться с Алиной – реши все вопросы». На следующий день Алина приходит к Русакову на работу, но Русаков ее не принимает. В коридоре она случайно слышит важную информацию, значения которой не понимает. А затем ее же разбалтывает Дуплову. На следующий же день в офисе Русакова ждут работники прокуратуры – ему предъявлено обвинение в халатности – под обломками снесённого дома обнаружили тела погибших людей. Теперь Татьяне предстоит пройти немало испытаний и преград, прежде чем распутать обвинение и собрать сведения о полной невиновности Русакова.
Московская учительница занимает большую сумму на операцию для старенькой матери, но та умирает. Чтобы выплатить долг, учительница по совету недобросовестных людей арендует оборудование для изготовления и продажи пирожков на улице. Из этого предприятия, увы, не выходит ничего хорошего, так как ее постоянно преследуют неудачи — то к ней цепляется милиция, то грабят хулиганы и т. д. В результате, она все-таки выплачивает долг, но оказывается на улице. Вскоре она устраивается домработницей к бизнесмену и там находит свое счастье.
Россия, 1916 год. Идет Первая мировая война. Капитан русской контрразведки Василий Щепкин со своей группой занимается выявлением вражеской агентуры в столице Российской империи. В состав группы входят, кроме него, еще трое: ротмистр Гоглидзе, прапорщик Белкин и вольнонаемный сотрудник Диана Холодова.